С тех пор как Артур впервые побывал в городе Мерт, прошло около двух лет. Он следовал правилам, о которых узнал от наставницы Ани Волковой (книга «23-е правило»), старался правильно питаться и применял Протокол № 8 (книга «Протокол № 8»). Однако у Артура, как и любого человека, не всегда получалось совладать с проделками маятников.
На этот раз главные герои оказываются в Мерте благодаря неожиданному происшествию: репетиция школьного концерта превращается в портал в волшебный город. Там они находят конверт со списком необычных привычек, а на общегородских собраниях узнают о пользе утренней зарядки, контрастного душа и энергетических упражнений. Вместе с друзьями Артур решает помочь жителям в поддержании здорового образа жизни, построив спортивный комплекс.
В процессе герои встречают неожиданных союзников, сталкиваются с социальными паразитами и играми маятников. Смотритель города показывает Артуру, как его решения влияют на будущее, помогая тому осознать свою силу и ответственность.
Эта история о волшебстве, о внутреннем росте, силе привычек и выборе, который меняет реальность. В финале Артур преодолевает свой страх публичных выступлений, что помогает ему подготовиться к школьному концерту, а туман вновь переносит ребят домой.
Конверт со списком привычек возвращается к Артуру — теперь уже посылкой из города Мерт, — напоминая о важности пройденных жизненных уроков.