年终总结2: 与真格基金戴雨森聊模型发展、AI 商业化与美股 M7 展望 ｜硅谷徐老师 S9E43 cover art

年终总结2: 与真格基金戴雨森聊模型发展、AI 商业化与美股 M7 展望 ｜硅谷徐老师 S9E43

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 回望 2025，人工智能的引擎依然高速运转，但关于 AI 泡沫的质疑也从未停止。 今天的节目是硅谷徐老师 Howie 与真格基金的管理合伙人戴雨森站在2025年年末的对谈，Howie 与雨森聊了聊中美大模型这一年的追赶趋势，AI 公司的商业化路径，还有美股七巨头的长期发展，也聊了聊对 AI 泡沫的质疑、资本投入与回报的巨大鸿沟，以及2026年 AI 企业面临最大的考验是什么。 本期人物 硅谷徐老师 Howie，硅谷高管、投资人、安全AI浏览器Norton Neo创始人。小红书：硅谷徐老师 戴雨森，真格基金的管理合伙人 主要话题 [00:14] 2025 年，AI 行业有哪些出乎意料的变化？ 中国模型公司的追赶速度明显超出年初预期开源模型的主导权正在向中国转移市场对 AI 的信心与对泡沫的担忧同时上升 [03:02] 中国模型为什么能在一年内追得这么快？ 头部 SOTA 的进展从「阶跃式」变成更 incremental 的提升训练成本与推理 API 价格都在显著下探开源生态从年初的 LLAMA 叙事转向「中国开源模型的天下」 [07:59] 为什么硅谷又冒出一批「以研究为主」的新 AI Lab？ 现有范式还能榨取空间，但不再是指数级/阶跃式增长新范式需要更宽松、更 bottom-up 的研究环境，而不是 KPI 赛马做范式创新不一定需要百亿千亿，但需要长期探索自由 [08:57] 为什么说「过去是 scaling 的日子，现在要回到 research 的日子」？ Pretraining + Posttraining/RL 仍有效，但边际收益在放缓真正想逼近更强的自我学习能力，需要研究突破来解锁中美顶尖研究员开始聚焦相似的「下一步问题」（如 continuous learning、世界模型等） [22:28] Agent 为什么是「十年的开始」，而不是一年结束战斗？ 真正的 Agent 更接近 L3：给目标与资源，能规划、执行、反思、调整难点不在演示，而在完成度、可靠性与「谁来背锅」corner case 与错误后的 self-recovery 才是长期瓶颈 [38:06] AI 创业为什么不像移动互联网那样靠分发赢？ 移动互联网更像分发渠道创新，AI 更像 RD 驱动的代际迭代现在用户时间已被占满，新应用获客是一场「Uphill battle」最有效的路径是把模型能力做成「魔法时刻」的产品体验，靠口碑扩散 [43:45] AI 到底怎么赚钱：订阅、广告还是用量计费？ 先有好产品，再慢慢长出原生商业模式是常态（类比 Google/Facebook）Chatbot 对搜索广告有冲击，但广告更像存量博弈（从 Google/Meta/TikTok 抢）Token 只有 SOTA/near-SOTA 能长期收费，随后会商品化走向 flat rate/开源/端侧 [52:42] 为什么 2026 年是 AI 的第一次「交作业之年」？ 市场已经在交易 2026、甚至 2027 的预期，预期被打得很满边际定价者越来越在看用户、收入、兑现节奏，而不是宏大叙事低垂果实快摘完了，提高付费率与 ARPU、跨越鸿沟都比想象难 [01:05:59] AI 时代，美股七巨头谁更危险，谁还有机会？ Knock Knock 世界年度榜单 💡给你推荐一个特别的年度榜单💡榜单中有的新闻你今年可能还没听过！ 榜单上有 8 条少年们最想让全世界知道的新闻。我们在思考前沿科技议题的同时，也关注到这些科技的未来使用者正是这些孩子们，而他们正在关注这个世界上发生的哪些事情呢，不妨借助这个榜单一起来看看， 为今年增加一个全新的回顾视角吧！点此收听👉https://sourl.co/NpZV8r GEO/AEO 闭门会 在上一期节目中，我们收到了很多关于 AEO（Answer Engine Optimization） 的评论和反馈。 1 月 11 日， CES 结束之后我们将在硅谷组织一场小规模闭门交流，邀请在这个领域有较早探索的公司和产品以及AI平台与搜索引擎相关嘉宾一起来讨论： • AEO 在 AI 产品出海中的最新实践 • ChatGPT、Perplexity 等 AI 搜索入口的变化 • Reddit 等技术社区在 AEO 中的角色 • 当前阶段哪些方法有效，哪些值得谨慎对待 这将是一场以交流和讨论为主的闭门会，如果你有兴趣参与，请通过下方链接填写报名表。 我们将根据报名情况 定向发出邀请。 📍 时间：1 月 11 日 📍 地点：硅谷（具体地点将通过邀请函告知） 📍 形式：小规模、定向邀请制 👉https://eg76rdcl6g.feishu.cn/share/base/form/shrcnX5Qr2tmZm9qI4EBCLVwbwg 幕后制作 监制：Yaxian 后期：迪卡 运营：George 设计：饭团 商业合作 声动活泼商业化小队，点击链接直达声动商务会客厅（https://sourl.cn/9h28kj ），也可发送邮件至 business@shengfm.cn 联系我们。 加入声动活泼 声动活泼目前开放商务合作实习生、社群运营实习生和 BD 经理等职位，详情点击招聘入口详情点击招聘入口 关于声动活泼 「...
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