En este episodio de Trade Talks, el crew se reúne completo tras el regreso de Carlos para entrar de lleno en la gran pregunta que ronda al mercado: ¿el boom del AI se está frenando o simplemente está madurando? A lo largo del episodio analizan por qué no hay señales reales de burbuja, cómo el mercado está pasando del hype a premiar a las empresas que sí están entregando resultados y revisan en profundidad cuatro pilares del ecosistema: Amazon, Meta, TSM y Micron. Desglosan el rol del capex masivo, la depreciación contable, la infraestructura cloud, los márgenes reales y la ventaja competitiva de cada una, con especial énfasis en Amazon como infraestructura central del AI, Meta como máquina de atención y publicidad impulsada por IA, TSM como el cuello de botella crítico de los semiconductores avanzados y Micron como el gran beneficiado del déficit global de memoria. El episodio conecta fundamentos, momentum, geopolítica (Taiwán y China), riesgos reales y oportunidades de largo plazo, cerrando con una lectura clara: el AI no se está frenando, se está concentrando en los verdaderos ganadores, y entender la cadena completa —desde la máquina hasta el producto final— es clave para invertir con criterio en esta nueva etapa del mercado.

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