« La qualité essentielle, c’est la loyauté !»

💡 Écouter et s’inspirer des hommes qui ont forgé ce métier est toujours extrêmement formateur. Dès le départ, une forte soif d’indépendance dans son conseil pousse Lionel à créer très tôt son propre cabinet de Gestion de Patrimoine, Massalia Finance. Des années plus tard, sa fidélité s’illustretoujours au sein de cette même structure, qui a grandi et fête aujourd’hui son quart de siècle.

📢 Dans ce nouvel épisode de LED, Lionel partage de nombreux conseils issus de son expérience d’entrepreneur et de CGP. Il revient sur son parcours de formation, avant puis après son installation (notamment à l’AUREP), et sur une expérience terrain construite à la fois sur des compétences globales et sur des expertises liées aux appétences de chacun. Son témoignage permet de mieux comprendre les grandes évolutions réglementaires (DA, DIC, etc.) que les nouveaux entrants doivent intégrer pour structurer durablement leur activité.

Lionel insiste sur la force du réseau et sur l’interprofessionnalité pour développer son business, créer de la valeur et renforcer la qualité du service rendu aux clients.

⌚En 35 minutes, l’épisode aborde également le rôle clé des associations professionnelles qui structurent le quotidien des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Son engagement au sein de la CNCGP lui confère une légitimité particulière dans cet écosystème de la Gestion de Patrimoine.

Cette émission est aussi l’occasion de revenir sur lesmouvements en cours sur le marché : rapprochements de cabinets, arrivée de nouveaux entrants, montéeen puissance des influenceurs…Autant de tendances qui nourriront la réflexion de tous ceux qui souhaitent se lancer ou accélérer en Gestion de Patrimoine.

🤝 Enfin, Lionel rend hommage aux entités et aux personnalités qui ont marqué sa carrière : Benoît LOMBARD & Jean‑Luc Delsol pour Laplace, Yves Mazin « le Bordelais », la formidable Aixoise Karen Fiol (ex Vice‑Présidente), et bien d’autres…

Puissent ce parcours de vie et cette vision du métier, partagés par Lionel dans ce nouvel épisode de LED, nourrir les réflexions de chacun sur « cette profession qui a un boulevard devant elle ! » (dixit Julien Seraqui).

Bonne écoute à tous.

#Podcast#LED #distribution #GestionPrivée #ChambreProfessionnelle

« L’approche budgétaire, la pierreangulaire de ce métier !»

💡 Un parcours atypique qui débute par la finance de marchés pour s’orienterensuite vers le marketing avant de rejoindre la Gestion de Patrimoine…

⌚En amont ou pour agrémenter les vacances estivales de chacun, cette émission vous donnera un avant-gout du soleil. Ce sont en effet les cigales qui accompagnent notre invité du jour, Vanessa TIELMANN. Ces 37 minutes sont l’occasion d’aborder une expertise peut courante au sein de notre écosystème de la Gestion de Patrimoine, celui de la vulnérabilité.

Cette émission réalisée dans les jardins du Château de la Pioline à Aix en Provence, nous apporte un éclairage rayonnant de bonheur et de lucidité qui ont mené Vanessatout au long de son parcours. Les rencontres, autant que ses choix de vie auront menés Vanessa jusqu’à ce métier qu’elle exerce avec rigueur et passion depuis plus de 7 ans.
Espérons que ce parcours instructif lors de ce nouvel épisode de LED, fera naitre quelques réflexions dans les esprits de chacun, candidats tout autant que recruteurs.

Et pour le point culture… le conseil de Vanessa, allez voir « Du charbon dans les veines »

Bonne écoute à tous.

« Tout est possible il suffit de s’accrocher !»

💡 S’il y a bien un adjectif qui peut qualifierCaroline Clozel, c’est hyperactive !
Après avoir fait une fac de droit, puis une licence et un master en carrièrejudiciaire, Caroline vous dira que tout à débuter par un échec… car ellevoulait être magistrat.
Alors pourquoi exerce-t-elle à présent le métier d’Ingénieur Patrimonial ausein d’une Banque Privée Française ?

⌚Les 43 minutes qui suivent vous apporteront une réponse éclairée sur son parcours et ce qui a mené Caroline aux fonctions qu’elles occupent depuis maintenant plusieurs années.

Son parcours instructif, ses nombreuses occupations et son énergie ne pourront vous laisser insensible. Lors de ce nouvel épisode de LED, Caroline prend le micro pour sa première fois en Podcast afin de « se mettre une nouvelle fois en difficulté ». Un exercice qu’elle apprécie tout particulièrement pour ne pas s’endormir sur ses acquis. Ce fut par exemple le cas lors de son 1er stage en cabinet d’avocat fiscaliste, et par la suite lors de ses interventions dans plusieurs facultés auprès d’étudiants.

Découvrez dans cette interview les différentes missions d’un IP selon Caroline, allant du conseil aux clients, à la rédaction de notes patrimoniales pour « susciter l’étincelle », en passant par la formation des Banquiers Privés, tout celasous le couvert de la vulgarisation des points de droits.

« L’IP ne doit pas remplacer les experts, mais ouvrir la voix. » alors je vous invite à écouter celle de Caroline pour mieux comprendre ce métier.

Bonne écoute à tous.