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Melina Lindsay está nas nuvens quando descobre que deve ser a secretária da rica americana Lileth Schuster durante sua viagem ao Marrocos. Seu falecido pai sempre falou dessas belas terras com tanto carinho e afeição. Apesar de sua felicidade, o emprego de Melina não dura muito tempo: com inveja de sua beleza, a arrogante senhora Schuster decide despedi-la repentinamente. Sozinha e indefesa num país estrangeiro, Melina tenta dar a volta por cima, mas tudo parece ainda mais confuso quando um fugitivo aparece em sua varanda em busca de refúgio.

When Lord Rupert Brooke and his wife are killed in an accident, their only child, Titania, was forced to live with her uncle, the Duke of Starbrooke, who had Titania is broken-hearted leaving behind her horse which she adores and her Nanny who is the only person who really loves her. When she reaches Velidos, the King, who is the half-brother of Prince Frederick, finds her in tears and does his best to comfort her.