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Mino der Wolf und Lenni der Bär sind die allerbesten Freunde. Gemeinsam besuchen sie die Waldschule im Wuselwald. Dort wartet jeden Tag ein neues Abenteuer auf die Schüler! Gut, dass Mino und Lenni mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgerüstet sind: Mino ist eine richtige Schnüffelnase und Lenni ist bärenstark. Doch Mino kann die neue Mitschülerin Lola Wildkatze absolut nicht riechen - mit einer Flitzekatze will er nichts zu tun haben!

"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.