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Sam Rossel und seine dunklen Anhänger sind besiegt. Der Herbst hat den Sommer auf Whistling Wing abgelöst. Aber Dawna und Indie wissen, dass der Schein trügt. Auf der verzweifelten Suche nach Miley, dem Mann, den Dawna gegen alle Vernunft liebt, begegnet sie Dusk wieder. Der Wolf mit den goldenen Augen rettet ihr Leben, während sich die Schatten auf Whistling Wing zum zweiten Mal mehren. Und Dawna ahnt, dass Dusk viel mehr ist als nur ein Wolf.

Kingston upon Thames ist Taras Gebiet. Hier verbreitet sie als Engel zur Adventszeit magische Weihnachtsstimmung. Doch der Dämon Jason versucht jedes Jahr aufs Neue, Heiligabend zu ruinieren. Wird es Tara gelingen, den Weihnachtszauber zu verteidigen? Schneeflocken vor dem Fenster, Dates auf dem Weihnachtsmarkt, gemütliches Plätzchennaschen – Weihnachten steht vor der Tür.