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Im Herbst des Jahrs 1680 wird Paris von einer Reihe von Raubmorden erschüttert, bei denen die sogenannten „Unsichtbaren" wieder und wieder kostbare Juwelen erbeuten. Als Madelaine von Scuderi, eine Dichterin am Hofe König Ludwig XIV. einige der geraubten Juwelen zugeschickt bekommt, wird sie in eine abgründige Geschichte gezogen.

Der junge Angus Weaver macht sich nach dem Tod seines Vaters auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder Alistair. Angusʼ Bruder ist anders. Kleinwüchsig mit nur einem Arm, fristet er sein Dasein als Ulkfigur in einem Zirkus. Ein uraltes, mysteriöses Wesen gehört zu den Schaustellern und es tötet grausam.

Die Ursprünge des Falls liegen weit in der Vergangenheit. In Vermissa Valley, einem ehrfurchtsvoll "Tal der Angst" genannten Landstrich in den USA. Dort versetzte eine abtrünnige Freimaurerloge die Bewohner in Angst und Schrecken. Und wie es scheint, reichen deren Verbindungen bis ins gegenwärtige London, wo Sherlock Holmes und sein amerikanischer Kollege Professor van Dusen versuchen, einen grausamen Mord aufzuklären. Doch ihr Gegner ist schlau. Vielleicht selbst zu schlau für die beiden größten Gehirne des Planeten ... Ein Fall mit Sherlock Holmes und Professor van Dusen.