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Es ist wieder Halloween in Snickerford - und die Schwarze Magie ist stark wie nie zuvor! Millicent Battersea hat deshalb alle Hände voll damit zu tun, ihr geliebtes Dorf zu retten, in dem dieses Jahr auch noch der internationale magische Tortenwettbewerb stattfindet. Niemand darf bemerken, wie schlecht es wirklich um Snickerford steht. Bei all dem Trubel (und einem hartnäckigen Blutschwur, der Millie nachts nicht schlafen lässt) ist es gar nicht so leicht, eine magische Gewinnertorte zu backen! Und dann ist da noch Remington, der sich letztes Halloween als Schwarzer Magier entpuppt und Millies Herz gebrochen hat.

Millie Battersea ist eine magische Tortenbäckerin. Das darf natürlich niemand wissen - außer den Hexen im verschlafenen Dörfchen Snickerford, die sie durch ihre verzauberten Torten mit Magie versorgt. Doch eines Tages werden ihre köstlichen Kreationen mit Schwarzer Magie vergiftet und der Verdacht fällt sofort auf Millie. Gemeinsam mit Remington, dem rothaarigen Torten-Lieferanten, und ihrem Fledermaus-Sidekick muss Millie herausfinden, wer tatsächlich dahintersteckt.

Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem der renommiertesten amerikanischen Institute für Meeresbiologie erhalten hat. Er will mit Cleo darüber sprechen, kommt aber nicht dazu, weil Don verkündet, dass er und Sam übermorgen heiraten wollen.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor, seiner Lehrerin, überrascht. Er redet sich damit heraus, dass das alles ein Teil eines Schulprojektes sei. Miss Taylors Neugier ist geweckt.

Es ist Valentinstag und alle haben damit so ihre Probleme. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will der unbedingt mit ihr angeln gehen und nebenbei muss sie sich auch noch um ihre Schwester Kim kümmern, die plötzlich zwei hartnäckige Verehrer hat.