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December 1703 finds Berry Grigsby living as Mary Lynn Nash in a small English village where she has fallen victim to Professor Fell's involuntary drug experiments. Her mind is quickly deteriorating under the drug’s influence, and the only way to save her is a potion book that was stolen in an attack on the village orchestrated by a mysterious madman going by the name Cardinal Black. Matthew Corbett has volunteered to travel with Julian Devane, a self-proclaimed "fool and bad man" in the employ of Professor Fell, to hunt down the potion book.

Florence Galabert ist wütend! Kurz entschlossen reist Florence in die malerische Kleinstadt Lisieux und gerät dort mitten in eine Demonstration gegen die geplante Bebauung einer historischen Ausgrabungsstätte. Dabei lernt sie den attraktiven Lehrer Alexandre Dubois kennen. Auf der Suche nach dem Verfasser der sonderbaren Schriftstücke kommt Florence einem Verbrechen auf die Spur, das die Beteiligten bis ins Heute verfolgt und sie selbst in große Gefahr bringt.