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Durante el saqueo de Cádiz por los ingleses, Clotaldo, caballero y militar británico, rapta a una niña de siete años, Isabel, y se la lleva a su casa a Londres, donde la cría como si fuera su propia hija. La niña crece para convertirse en una joven de extraordinaria belleza, cuyo nombre han convertido en Isabela. El hijo de Clotaldo, Ricaredo, está locamente enamorado de Isabela y después de convencer a su padre de que su amor es lo único que le importa en la vida, éste accede al matrimonio de la pareja.

Diego Carriazo y Tomás de Avendaño son dos jóvenes de buenas familias burgalesas que, deseando correr aventuras, deciden engañar a sus padres, diciéndoles que quieren ir a estudiar a Salamanca... cuando lo que en realidad quieren es recorrer aquellas ciudades de España donde poder aprender toda clase de picardías, que nada tienen que ver con el estudio Pero quiere la fortuna que, cuando se hospedan en la posada del sevillano, en Toledo, haya allí una fregona de tal belleza que Tomás se enamorará perdidamente de ella.