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Ein deutscher Unternehmer reist 1860 gemeinsam mit zwei Ingenieuren nach Kairo und macht dort eine unfassbare Entdeckung. Arthur schwelgt in Erinnerungen an seine schönste Zeit in Lesser Hill. Doch er muss auch an die große Flut in Derby und deren Ursprung denken. Im IQIK hält Jack einen Vortrag über ein System der Zeit, bis er plötzlich jäh unterbrochen wird. Und nachdem sich Nikola Tesla einem sehr ernsten Gespräch mit dem Investor J. P. Morgan stellen musste, drängt Adam ihn zu einem riskanten Experiment.

Jack wacht nach dem Experiment zerschlagen und orientierungslos an einem unbekannten Ort auf. Als er auf einen dort ansässigen jungen Mann trifft, muss er sich entscheiden, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Im Prozess gegen Elisabeth Báthory kommen weitere grausige Wahrheiten ans Licht. Die Bediensteten berichten von schrecklichen Strafen, brutaler Folter und magischen Praktiken. Im Himalaya-Gebirge führen einige Mitglieder der Expedition Schäfer anscheinend noch andere, geheime Aufgaben aus. Und dann sorgt ein rätselhafter Fund für Bestürzung.

Jules Verne, Nathaniel und ihr neuer Begleiter Augusto schlagen sich immer tiefer in den Dschungel und scheinen den Inka auf der Spur zu sein. Auch durch Hernando erfährt Nathaniel von Pizarro und seiner Gefolgschaft. Dieser ist jedoch nicht friedlich gesinnt und plant Großes. Auch Jonathan lebt nicht allein im Rampenlicht. In seiner Praxis bekommt er überraschenden, jedoch nicht sehr freundlichen Besuch. Sein Wissen ist wertvoll, aber bei Weitem nicht ungefährlich.