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Bruno Wildermann of the Wrinfield Circus is the world’s greatest trapeze artist, a clairvoyant with near-supernatural powers and an implacable enemy of the East European regime that arrested his family and murdered his wife. The CIA needs such a man and recruits Bruno for an impossible raid—on the impregnable Lubylan fortress, where his family his held. Under cover of a circus tour, Bruno prepares to return to his homeland. But before the journey even begins a murderer strikes twice. Somewhere in the circus there is a communist agent with orders to stop Bruno at any cost.

Nach seiner Niederlage an der Berliner Mauer hat George Smiley den britischen Geheimdienst verlassen. Das westliche Agentennetz liegt am Boden, als ein russischer Spion unter ungewöhnlichen Umständen zu den Briten überläuft. Und der Mann, den er in London töten sollte, ist verschwunden. Smiley übernimmt die Befragung einer Kollegin des Vermissten. Doch Moskaus Schatten sind lang, und Smiley verfolgt wider besseres Wissen den Doppelspion, der für seine Niederlage verantwortlich war. Doch der ist ihm wie es scheint immer einen Schritt voraus.