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For six years Lady Rowan of Lockersley looked forward to the day she'd return home to the picturesque village of her childhood. But when she and her friend, Lady Jane, rode into the village, what they saw was anything but picturesque. Not only had the village fallen into poverty but Rowan learned that her beloved father, Laird of Lockersley was dead. With the help from her band of friends, Rowan devises a plan to take back the money her uncle stole through excessive taxes on the villagers under the dark of night and act the perfect lady by day.

England im finstersten Mittelalter. Auf der 16-jährigen Nimue liegt ein Fluch: Immer wieder wird sie von erschreckenden Visionen heimgesucht - doch damit einher geht die Gabe, mit den verborgenen Völkern des Waldes sprechen zu können. Als ihr Dorf von den Roten Paladinen überfallen wird, die alle heidnischen Stämme ausrotten wollen, stirbt ihre Mutter, die Erzdruidin - und vererbt Nimue ein geheimnisvolles, mächtiges Schwert, das sie zu einem gewissen Merlin bringen soll.