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Mystia Darkmore kehrt mit ihrem Verlobten Ben an Weihnachten zurück in ihre Heimatstadt Snow Falls in Kanada. Eigentlich wollte sie ihn nur der Familie vorstellen, doch da diese aus Hexen besteht, verläuft nichts nach Plan.

Die verbannte Dunkelhexe ist wieder da und sinnt auf Rache. Mystia, die ihre Hexenkräfte lieber loswerden als benutzen möchte, muss nun mit ihrem Zirkel zusammenarbeiten, und das so, dass Ben davon nichts mitbekommt. Der ist jedoch auch nicht ganz so menschlich, wie er denkt …

Emilys Freundin setzt sich seit Jahren für eine Annäherung zwischen Gestaltwandlern und Menschen ein, obwohl sie schreckliche Angst vor ihnen hat. Sie macht ihren Job gut, bis sie für ein Experiment einen Monat unter den Wölfen verbringen muss. Was ist eine schlechtere Kombination als Wandler, Mensch und Angst? Richtig! Wandler, Mensch und Hass. Das ist bei Emily der Fall, trotzdem bietet sie ihrer Freundin an, die Rollen zu tauschen.

Nola glaubt nicht mehr daran, dass die Elfen jemals nach Eldasien zurückkehren werden. Fünfzig Jahre ist es her, seit die Goldene Fee die Elfen verflucht und ihnen ihre Kräfte genommen hat. Keinem Krieger ist es gelungen, ihr überhaupt nahe zu kommen. Eldasien steckt voller Wunder, aber auch voller tödlicher Gefahren. Doch nicht nur das hält Nola fern. Allein der Gedanke an Tiago bricht ihr das Herz. Er hat ihre Liebe dem sinnlosen Kampf um Eldasien geopfert. Aber das Schicksal hat seinen eigenen Plan.

Seit Jahrhunderten schützen Keeper wie Marc und Nathan Sinclair die Menschen vor der okkulten Gemeinschaft. Umso verheerender, dass Marc ausgerechnet die Seele der uralten und mächtigsten Hexe, Davie Green, verliert. Während der Hexenkönig von New York endlich wieder im Besitz dessen ist, was er sein halbes Leben lang gesucht hat, muss sich Nathan mit dem Gedanken konfrontieren, die Liebe seines Lebens an den Tod zu verlieren. Einzig Davie Green kann die Rettung für June bedeuten.

Den Wandler, der nun ihr Gefährte ist, hätte Ida sich eigentlich niemals ausgesucht. Wie alle Wandler ist sie allerdings froh, dass die Mondmagie sie überhaupt mit einem Gefährten beschenkt. Die Anziehung, Liebe und Vertrautheit, die zwischen Gefährten üblich ist, fehlt jedoch komplett und die beiden müssen schauspielern, damit bei den anderen Wandlern keine Fragen aufkommen. Zu allem Übel verspürt sie eine Anziehung zu einem anderen Wandler. Das ist etwas, was bei einem Gefährtenband überhaupt nicht möglich sein sollte.

Rose will keinen Schmerz und kein Leid empfinden. Aus diesem Grund hat sie ihr Herz vor der Welt verschlossen. Jeder, der sich ihr nähert, bekommt ihre Dornen zu spüren. Als der Homunculus Kjell in ihr Leben stolpert, beginnt eine unerklärliche Verbindung, die Roses Mauer ins Wanken bringt. Auf der Suche nach seiner eigenen Menschlichkeit spürt Kjell eine Verbindung zu Rose, wie er sie zuvor noch nie empfunden hatte.

Nola muss nach Eldasien zurückkehren. Sie wird um die Zukunft der Elfen und ihre Liebe zu Tiago kämpfen. Doch schnell wird ihr klar, wie aussichtslos die Lage ist. Dieser Kampf fordert alles von ihr.

Dunkelheit und Zerstörung breiten sich in Eldasien aus. Die Macht der Goldenen Fee wächst. Nola fällt es immer schwerer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Sie fühlt sich wehrlos und schwach. Doch tief in ihrem Herzen glaubt sie fest daran, dass sich alles noch zum Guten wenden kann. Aber wie? Ihr Glaube ist nicht genug, um Eldasien zu retten. Es muss einen Weg geben und Nola bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu finden.