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Im kleinen Ort Chestwick in Südengland wird in einem Hohlweg die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sofort erwachen Stimmen, die die alte Legende vom Hohlweg beschwören, nach der einst ein Hexer dort sein Unwesen getrieben haben soll. Pater Brown jedoch glaubt nicht an Geister und macht sich an die Nachforschungen. Die Spuren führen in ein Erziehungsheim für Mädchen und zu einem nahe gelegenen Gutshof. Pater Brown muss die Fäden entwirren, die ein gefährlicher Mörder für ihn gesponnen hat.

In Pater Browns Gemeinde geht ein Brandstifter um. Scheinbar wahllos legt er bei mehreren Dorfbewohnern Feuer. Zunächst kommt niemand ernsthaft zu Schaden, da es sich zu Anfang nur um eine brennende Mülltonne handelt. Doch von Mal zu Mal scheinen die Schäden größer zu werden, bis schließlich eine komplette Existenz auf dem Spiel stehen. Steckt tatsächlich ein Pyromane hinter allem oder handelt es sich um eine gut getarnte Rache? Erst als es den ersten Personenschaden gibt, entdeckt Pater Brown einen roten Faden innerhalb der Taten.