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"In un remoto villaggio nei Monti Carpazi, i Pitik hanno appena ritrovato la calma dopo lo scompiglio creato dalla pietra luminosa, quando una gigantesca libellula nera compare minacciosa in cielo. È un animale sconosciuto? È un altro segno mandato dagli umani? All'insaputa di tutti, alcuni giovani Pitik partono alla ricerca del mostro volante, ma invece di acchiapparlo, sono loro a essere catturati. Quando Errildo e Merlina si ritrovano soli e incatenati, la situazione sembra volgere al peggio.

Lupo ha dodici anni quando vede la sua vita completamente sconvolta. Il padre si chiude completamente nel suo dolore quasi dimenticandosi del figlio e lasciandolo alle cure di Evelyn una tata tuttofare. Lupo approfondisce la conoscenza di Lieve, sua coetanea e vicina di casa che coltiva piante e fiori e ne ascolta le parole. Una sera degli sconosciuti entrano in casa per rapirlo e il ragazzino scopre che il padre è scomparso, volatilizzato. Sarà Lieve ad aiutarlo a fuggire a bordo di uno Scuolabus guidato da uno strano individuo.