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1828. El Instituto Real de Traducción de Oxford, también conocido como Babel, es la institución mágica más importante del mundo. La magia con plata capaz de revelar significados ocultos perdidos en la traducción que allí se practica le ha otorgado al Imperio británico un poder sin parangón. Robin, un huérfano cantonés que ha terminado siendo alumno en Babel, se ha dado cuenta de que servir a Babel significa traicionar a su país de origen.

Ruwen returns home to discover a civil war he unintentionally ignited 18 months prior. Still haunted by the events on Savage Island, he resolves to rise above the specter of his past mistakes and seeks the counsel of loyal friends to avert a looming descent into tyranny.

Ifferon is one of the last in the bloodline of the dead god, Telm, who imprisoned the Beast, Agon, in the Underworld. Armed with a connection to the estranged gods in the Overworld, and a scroll bearing Telm's powerful dying words, he is tasked with ensuring the god's vital legacy: that Agon remain vanquished.