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Cunning man Hiram Woolley and his son Michael carry an itinerant preacher across the border into Mexico. Hiram is haunted by the specter of a bloody-faced man that stalks him in his dreams, but also by doubts about what lies ahead in the Mormon colonies around Nuevo Casas Grandes—this is the country Hiram's father fled to when he abandoned young Hiram and his mother.

En una casa destartalada de la nueva capital del reino, Madrid, Luzia Cotado usa magia para sobrellevar sus interminables días trabajando como sirvienta en la cocina. Pero cuando su señora descubre la habilidad secreta de Luzia para conseguir pequeños milagros, le exige que use ese don para mejorar la posición social de la familia. Lo que comienza siendo un simple entretenimiento para la aburrida nobleza se vuelve peligroso cuando Luzia atrae la atención de Antonio Pérez, el secretario del rey de España.

Mais les tours qu'elle exécute au plus grand plaisir des nobles deviennent un jeu dangereux pour Luzia lorsqu'elle attire l'attention d'Antonio Pérez, premier secrétaire du Roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique au souverain, encore sous le choc de sa défaite contre la reine Elizabeth d'Angleterre.