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Kinda dead. Straight-up psycho. Totally obsessed with her. I did a bad, bad thing. Thanks to a blank in my memory, I'm not sure what that thing was, but it was horrible enough to get me locked up in the mental ward for seven years. Horrible enough that my little sister won't even speak to me. But when I'm released back into a town determined to rub my unknown sins in my face, the past isn't the only thing that's haunting me. The four "imaginary" friends who made my childhood bearable barge into my life in a very real way.

Mercurius' und Ferats Berliner Nachtclub liegt nach dem erneuten Wüten des Wasserschemens in Trümmern. Während die Hexe Agnes weiterhin Mercurius verdächtigt, etwas mit der Beschwörung dieses Elementarwesens zu tun zu haben, kann für diesen nur einer dahinterstecken: der dunkle und überaus mächtige Magier Phineus Magnus. Doch der ist seit Jahren tot. Könnte ihm jemand nacheifern? Da von Agnes keine Hilfe zu erwarten ist, beschließen Merc und Ferat, der Sache selbst auf den Grund zu gehen - und stoßen in den finsteren Abwasserkanälen auf jede Menge unangenehme Überraschungen.