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Entre passion, magie et chaos, elle est la clé du destin. Ou de sa perte. « Je m’appelle Teruki. Vampire, sorcière, créature du jour. J’ai grandi entre les crocs de mon clan et les griffes d’une meute de loups. J’ai aimé un garou. J’ai cru en la paix. Je me suis trompée. » Lorsqu’il doit choisir une louve pour perpétuer sa lignée, mon monde s’effondre. Et comme si cela ne suffisait pas... les défunts cessent de reposer en paix. Des tombes sont violées. Une ancienne organisation refait surface.

Shinya est un onmyoji. Capable de divination et d'illusion, il lui est également possible d'invoquer des esprits, qu'il a attachés à son service... souvent par la contrainte. Alors qu'il revient d'une mission en province, il est mandaté par l'empereur afin de sauver sa fiancée d'une étrange malédiction. En soignant la jeune femme, Shinya fait une découverte bouleversante. Pour traquer l'être à l'origine du mal, il se trouve contraint de retourner dans la ville des esprits où il avait été fait prisonnier adolescent.

Arrivée dans cette paisible bourgade après la mort de son oncle, Darcy aspire à une vie tranquille. Jusqu'à un soir où Darcy est témoin de l'agression sanglante et mortelle envers une de ses clientes. L'agresseur prend ensuite Darcy pour cible, mais une créature mystérieuse intervient et lui sauve la vie.