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Junior, a 300 pound musical and artistic prodigy, depends on his imagination for companionship. Buddy is used to depending on no one but himself. Homeless, he uses his wits to survive the streets. With the help of Mr. Poole, the school custodian, the two boys discover a sheltered universe of their own in the basement room. When their hiding place is discovered, and Junior loses the only place he feels safe, his imagination takes over. It will take all of Buddy’s resource to protect his friend as the realities of Junior’s world come crashing in around them both.

Folge 16: Indianer Timo lernt einen echten Indianer aus Amerika kennen! Reisender Vogel erzählt ihm, wie sein Stamm, die Cheyennes. in der weiten Prärie mit Pfeil und Bogen auf Bisonjagd gingen. Richtig toll, wie der mutige Indianerjunger Kleine Biber seinen Freund rettet und dafür eine Adlerfeder bekommt. Als die Pferde gestohlen werden, gibt es beinahe Krieg mit dem benachbarten Stamm. Doch unsere beiden jungen Helden heilen einen verwundeten Feind, und am Ende rauchen die Häuptlinge dann doch die Friedenspfeife.

Während sie vom großen bösen Wolf verfolgt werden, rettet Lila, die Cousine von Rotkäppchen, Pinocchio und Betulla. Zunächst sind sie dankbar, aber unsere Helden bringen die passionierte Wolfsjägerin unwissentlich auf die Spur von Paulo, dem Sohn des großen bösen Wolfs. Laut Lila ist ein Wolf gefährlich, egal wie alt er ist!