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England, 1937. Gwen, Noor, Dodo and Vera are four very different teenage girls, with something in common. Their parents are all abroad, leaving them in their English boarding school, where they soon form an intense friendship. The four friends think that no matter what, they will always have each other. Then the war comes. The girls find themselves flung to different corners of the war, from the flying planes in the Air Training Auxiliary to going undercover in the French Resistance.

Nach dem Angriff der Hexenjäger liegt der Palast der Träume in Schutt und Asche. Der Rat ist zerschlagen, geliebte Menschen gestorben. Mittendrin versucht Ivan zu retten, was noch zu retten ist: seinen Bruder, den Rat und sich selbst. In der Zwischenzeit unterstützt Azalea ihren Freund Melvin auf dem harten Weg in sein neues Leben und bekommt eine Lektion in der Kunst der Ablenkung. Währenddessen entdecken Emma und ihr Entführer ihre gemeinsame Vergangenheit und machen Pläne für die Zukunft... Lass dich verzaubern und tauche ein in eine Welt von Gut und Böse!

Während Ivan Louisa in den sicheren Palast bringt, machen sich Alex, Daniel und Moose auf die Reise nach Marokko. Moose stellt schnell fest, dass ihm seine Unerfahrenheit im Außeneinsatz im Weg steht. Aber nichts hätte ihn auf das vorbereiten können, was die Wächter vor Ort erwartet.

Alex führt seine neue Schülerin Louisa in eine Welt der Magie und zeigt ihr, wie sie ihre Kräfte benutzen kann. Dabei kommen sie sich unweigerlich näher, doch es ist nichts mehr verboten als eine Beziehung zwischen Wächtern und Hexen... Lass dich verzaubern und tauche ein in eine Welt von Gut und Böse!