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Wer die Gabe hat, lebt gefährlich! Das weiß Merle spätestens seit sie dem Schmuggler und seinen Verbündeten nur knapp entkommen ist. Jetzt muss sie verhindern, dass der Rote König ihre Mutter aufspürt. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn ihre neu erwachten Fähigkeiten machen ihr Angst. Einzig Kenai könnte ihr helfen, der Gabe Herr zu werden. Aber die Sache mit Kenai ist kompliziert. Er hat Geheimnisse vor ihr, und in seiner Nähe traut Merle ihren eigenen Gefühlen nicht über den Weg. Kann sie ihm wirklich vertrauen?

"Wem kannst du vertrauen, wenn sich sowohl das Böse als auch das Gute dort verbirgt, wo du es niemals vermutet hättest?" In Band 3 der Fantasy-Trilogie "Merles Fluch" ist Merle die Gefangene des Roten Königs geworden. Während sie sich in den Intrigen seines Hofs verfängt, kämpft Kenai im Kerker ums Überleben. Um ihn zu retten, muss Merle nicht nur mit ihren schlimmsten Feinden zusammenarbeiten, sie muss auch einen Mord begehen: Der Rote König soll durch ihre Hand sterben. Aber Larren Adoray Donatus ist nicht der, für den Merle ihn gehalten hat.

Für die einen ist er ein Gott, für die anderen ein Dämon. Aber seine Gabe ist in ganz Teria gefürchtet. Merles Leben gerät aus den Fugen als sie herausfindet, dass ihre Mutter eine Gabenträgerin ist. Und was, wenn Merle diese Fähigkeit geerbt hat? Um der Gabe zu entkommen, läuft sie von zuhause davon. Doch der Weg durch das Reich des Roten Königs ist voller Gefahren. Und als Merle in die Fänge von Soldaten gerät, kommt ihr unverhofft ein Fremder zu Hilfe. Seine silbernen Augen und die dunkle Ausstrahlung fesseln sie.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.

In Afrika steht die Revolution unmittelbar bevor. Unter der Führung Tarzans kommen Professor Challenger und der Jäger Hawthorn hinter die Machenschaften ihrer Gegner und können sogar die Drahtzieher ausmachen. Verbündete zu finden ist dabei ebenso schwierig wie gefährlich. Nemo und Passepartout sind inzwischen auf der Spur des flüchtigen Frankenstein, während Phileas und Aouda Fogg in London eine Falle vorbereiten. Schließlich geraten jedoch einige der Gefährten in tödliche Gefahr.