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Wer die Gabe hat, lebt gefährlich! Das weiß Merle spätestens seit sie dem Schmuggler und seinen Verbündeten nur knapp entkommen ist. Jetzt muss sie verhindern, dass der Rote König ihre Mutter aufspürt. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn ihre neu erwachten Fähigkeiten machen ihr Angst. Einzig Kenai könnte ihr helfen, der Gabe Herr zu werden. Aber die Sache mit Kenai ist kompliziert. Er hat Geheimnisse vor ihr, und in seiner Nähe traut Merle ihren eigenen Gefühlen nicht über den Weg. Kann sie ihm wirklich vertrauen?

Für die einen ist er ein Gott, für die anderen ein Dämon. Aber seine Gabe ist in ganz Teria gefürchtet. Merles Leben gerät aus den Fugen als sie herausfindet, dass ihre Mutter eine Gabenträgerin ist. Und was, wenn Merle diese Fähigkeit geerbt hat? Um der Gabe zu entkommen, läuft sie von zuhause davon. Doch der Weg durch das Reich des Roten Königs ist voller Gefahren. Und als Merle in die Fänge von Soldaten gerät, kommt ihr unverhofft ein Fremder zu Hilfe. Seine silbernen Augen und die dunkle Ausstrahlung fesseln sie.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.