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Hugh aus Emblin ist, wie er selbst felsenfest glaubt, der schlechteste Schüler, den die Akademie von Skyhold je gesehen hat. Ihm gelingt selten ein Zauberspruch, ohne zu explodieren, und noch dazu hat er sich den Hass des gefeierten Spitzenschülers zugezogen, bei dem es sich ganz nebenbei um den Neffen eines Königs handelt. Hugh hat keine Freunde, er hat kein Talent, und er erwartet keinesfalls, dass ihn bei der kommenden Sichtungszeremonie ein Magier zu seinem Lehrling ernennen wird.

Nachdem sie dem tödlichen Labyrinth von Skyhold entkommen sind und die Magierprüfung bestanden haben, freuen sich Hugh und seine Freunde auf die wohlverdienten Sommerferien. Zusammen mit ihrem Lehrmeister Alustin wollen sie die weite Dünenlandschaft der Endlosen Erg bereisen. Ihr Ziel ist die prunkvolle und mächtige Wüstenstadt Theras Tel. Sie können es kaum erwarten! Doch bei Hughs üblichem Pech, werden die Ferien alles andere als entspannt und lustig …

Life for Hyam is bittersweet. Admired by the citizens of Falmouth for his heroic rescue mission, he cherishes these peaceful days with Joelle by his side. Yet grief over the loss of his magical skills during the great Battle of Emporis threatens to engulf him. Sometimes he even wishes he had never known magic at all. When Hyam comes into possession of an ancient Milantian scroll, he is thrilled to feel the surge of power that courses through him whenever he touches it. But what he discerns in the text could mean war.