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Personne ne revient de Witch Knell. Les pécheurs y sont envoyés pour mourir, les légendes parlent de créatures affamées et d'un seigneur maudit qui règne sur les ombres. Elle y découvre un monde oublié, aussi cruel que magnifique. Et un homme. Zevander Rydainn, assassin redouté, surnommé le Scorpion. Froid, calculateur, et lié à elle par une prophétie ancienne. Il devrait la protéger. Il pourrait la sacrifier. Mais ce qu'il ne peut contrôler, c'est l'obsession brûlante qui le consume peu à peu.

Quand on demande à Lizzie de retrouver une femme disparue, elle a tout à fait conscience d’avoir rendez-vous avec la mort. Cependant, elle ne s’attendait pas à retrouver une pile de peau humaine aux côtés de la victime. Et encore moins à ce qu’on l’appelle sur une scène de crime qui correspond en tout point à une attaque de vampire... à ceci près que les morsures ne correspondent pas à celles d’un vampire.

Quand la cloche de l'église sonne trois fois au milieu de la nuit, le mal arrive... Lizzie Grace et Belle Kent, sa familière qui est aussi une sorcière, vivent et travaillent dans la réserve des loups-garous de Faelan, réserve qui a banni l'usage de la magie à l'intérieur de ses frontières.

Lizzie a depuis longtemps délaissé la sorcellerie et a préféré ouvrir un café avec sa meilleure amie. Mais lorsqu'une femme lui demande de l'aide pour retrouver sa fille disparue, Lizzie va être mêlée à des événements bien plus dangereux que prévu. Dans un monde où science et magie cohabitent et dans lequel les puissants sorciers sont considérés comme les collaborateurs indispensables de tous les gouvernements, Lizzie Grace fait figure d'exception. Bien qu'issue de l'une des familles les plus importantes de la noblesse des sorciers, elle ne veut rien savoir de son passé ou de sa magie.