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Ein eisiger Wind weht durch die Täler des zerbrochenen Reiches. Während Donatus im Schatten seine nächsten Züge plant und der neue Erzherzog allen Berührten den Krieg erklärt, trennen sich die Pfade der Gefährten: Hänsel zieht mit der schlummernden Gretel in die Ferne, um einen geheimnisvollen Verbündeten aus Melchiors Vergangenheit zu suchen. Unterdessen führen Perchta und Melchior die geretteten Kinder nach Lahnstein zu Helmsig – doch dort, wo sie Zuflucht suchten, ist längst das Chaos entfesselt.

Der Tod des Erzherzogs hat das Land in Dunkelheit gehüllt. Während eine finstere Macht im Verborgenen geheime Fäden webt, um den Dunklen zurückzubringen, verfolgt der Sohn des verstorbenen Erzherzogs eigene Pläne: Mit List und kaltem Herzen trachtet er danach, die Krone des geteilten Reiches an sich zu reißen und alle zu vernichten, die von der alten Magie berührt worden sind. Perchta, Melchior und Hänsel setzen unterdessen ihre Reise fort – eine Reise, auf der sie nicht nur finsteren Gestalten begegnen, sondern auch eine Offenbarung erwartet.