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Deux mois. Deux mois depuis que Catherine et ses acolytes ont mené une attaque de grande ampleur sur New York. Deux mois depuis que le président a fait son coming-out. Deux mois depuis qu'Ari a demandé Ryvenn en mariage. Deux mois depuis qu'elle sait que son père était un loup-garou. Intégrée à la meute de Stony Point, Ryvenn a peur que chaque nouveau jour soit celui de sa transformation. Que se passera-t-il alors ? Perdra-t-elle le contrôle ?

Catherine règne sur New York. La cité qui ne dort jamais est tombée entre ses mains. En fuite, Ryvenn et ses alliés doivent trouver un refuge pour regrouper leurs forces. La grand-mère de Ryvenn les accueille froidement, bien décidée à les voir repartir immédiatement. C'était sans compter sur l'arrivée d'Ulrich, un magicien dont le nom est toujours prononcé avec peur et appréhension. Qui est-il ? Pourquoi est-il si craint ? Atypique, il est pourtant leur meilleur atout pour sauver New York.