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Several years after the events of Threshold, Chance and Deacon have married. They're looking ahead to the future, trying to put the horrors of the past behind them. But new nightmares await them as a woman with a thirst for violence enters their lives. And something even worse has followed her.

Jess and Nina, Nina and Jess … to everyone else they’re typical best friends, sharing closeness and confidences in their own little world. But Nina and Jess have a secret. Simply by touching their foreheads together, they can swap bodies. In Jess’s assertive persona, self-conscious Nina turns bolder, free to say what she’s frightened to voice on her own. Inhabiting Nina, Jess becomes part of the loving, stable family she craves. Now, in crisis after her father’s death, Jess has reentered Nina’s life following a long separation.

Frederik Lord, ein Industrieller mit besonderer Vorliebe für exklusive Antiquitäten, ist auf der Suche nach einem ausgefallenen Sammlerstück. In einem kleinen, heruntergekommenen Laden stößt er auf einen magischen Schrumpfkopf, dem nachgesagt wird, dass er seinem Besitzer drei Wünsche erfüllt. Lord glaubt nicht daran und erwirbt den Schädel. Erst als er – nur zum Spaß – einen Wunsch äußert, merkt er, dass mehr hinter der Sache steckt als angenommen. Doch da ist es bereits zu spät und er kann die Mächte, die er heraufbeschworen hat, nicht mehr stoppen.

Die meisten Leute würden Klaus Holger wohl als Totalversager beschreiben. Seit er versehentlich Teile seiner illegalen Pornofilmsammlung an alle Empfänger des Firmennewsletters verschickt hat, ist er Langzeitarbeitsloser und hat wenig Antrieb. Doch sein Leben wird schlagartig spannender, als ihm Veronique begegnet, eine mysteriöse Schönheit. Danach sieht er seltsame Dinge und scheint mystische Kräfte zu besitzen. Denn sie hat ihn zum Protektor von Deutschland gemacht. Klaus muss erkennen.

In Schottland geht das Grauen um. Der Familien-Clan der Abernathys ist Opfer eines jahrhundertealten, blutigen Fluches. Sobald die Dudelsackmusik erklingt, sind sie gezwungen, dem magischen Ruf zum See zu folgen. Dort wartet das Grauen auf sie. Doch handelt es sich hier wirklich um einen Fluch oder stecken andere Gründe dahinter? Die junge Studentin Sheila versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch als das erste Mitglied des Clans vor ihren Augen zu Staub zerfällt, muss sie erkennen, dass die Mächte der Finsternis stärker sind als sie.