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"Set de llops" és una nena a qui li regalen un cadell, un noi pastor que fa un amic molt especial, un gos que és abandonat a prop d’un bosc, un nen que el dia del seu aniversari reviu un conte de l’àvia, una lloba blanca que es transforma amb la lluna plena, tres llobatons que han de marxar del bosc on viuen i un conte que amaga endevinalles sobre els habitants d’un racó del bosc.

Cuando Mister Bones, un perro callejero de gran inteligencia, se encuentra con Willy G. Christmas, poeta errante y vagabundo, se convierten en confidentes inseparables. Como si de don Quijote y Sancho Panza se tratara, comparten sus días con la soledad, el azar y la dureza de la vida en la calle. El día en que el hombre presiente que su muerte está cercana y que se aproxima a un mítico mundo al que él llama Tombuctú, decide iniciar un último viaje a Baltimore para buscar a su antigua maestra y confiarle a su fiel amigo.