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A desaparición de una importante carta de un monarca europeo está a punto de tener consecuencias imprevisibles, cuando Lord Bellinger, dos veces presidente del Consejo de Gran Bretaña, y el muy ilustre Trelawney Hope visitan a Holmes en Baker Street.

El señor Cyril Overton, capitán de equipo de rugby de la Universidad de Cambridge, se acerca a Baker Street a pedir ayuda por la desaparición de Godfrey Staunton, un deportista esencial en su equipo. Overton informa que en la noche en que estaban en el hotel, Godfrey recibió una carta de un hombre barbudo, la carta lo dejó impresionado, y después de eso, Godfrey se fue del hotel con el desconocido.

La aventura de los tres estudiantes trata simplemente de un caso de hacer trampa en los exámenes, un delito que difícilmente se compara con el asesinato, el chantaje o el robo de joyas de la corona, pero fue un problema entregado a Sherlock Holmes debido a la posibilidad de escándalo.

Holmes es contratado por Lady Eva Blackwell para recuperar unas cartas comprometedoras de un chantajista: Charles Augustus Milverton, una persona que provoca más repulsión a Holmes que cualquiera de los asesinos de su larga carrera.... Holmes decide que recuperará las cartas de una forma u otra.

Cubitt expresa su preocupación por el estado de su joven esposa, muy alterada tras la recepción de unos extraños jeroglíficos en su residencia Riding Thorpe Manor, de Norfolk: El misterio que rodea el pasado de su esposa, y que él se comprometió a respetar, entorpece la aclaración del nerviosismo y la inquietud de la señora Cubitt. Holmes tranquiliza a Hilton Cubitt y le promete su ayuda una vez termine un caso delicado que está resolviendo.