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HARRY NOLAN is an expatriate American, making a meager living as an illustrator for a low-paying magazine, but his life is upended when he is assigned to illustrate an anonymous article about the death of a god—because a centuries-old French brotherhood, the sauteurs, are determined to suppress the story the article tells. The sauteurs have burned the magazine’s office and killed the editor, and Nolan has the only surviving copy of the article. The author turns out to be a local writer named ERNEST HEMINGWAY, who—at first—tries to distance himself from the article and its lethal consequences.

Gerade habe ich den Fall der tränenreichen, aber sehr reichen Witwe Barker übernommen, deren Mann angeblich durch ein jahrhundertealtes Phantom gestorben ist. Ein geisterhafter Hund soll einen Mann auf einem Schrottplatz gefressen haben, und ich soll herausfinden, wie ich ihn zurückholen kann. Alle lügen mich an, aber meine härteste Prüfung ist die Bewältigung der Folgen meiner Entscheidung, Amanda Harper einzustellen.

Auf einem traditionellen Weihnachtsfest in ihrer magischen Heimat Talbrem begegnet die sechzehnjährige Kira einem alten Mann namens Claus, der seine wertvolle Brosche verloren hat. Aus Mitleid beschließt sie, sich auf die Suche nach ihr zu machen – ein Entschluss, den auch der arrogante Gesandtensohn Kjell getroffen hat, den sie noch nie ausstehen konnte. Nun gut, da muss Kira jetzt durch, denn sie möchte Claus helfen. Auf der Suche aber entdecken Kira, Kjell und ihre Freunde, die sich ihnen anschließen, einen geheimen Weihnachtsmarkt.