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Ember Rose, Nachfahrin der einzig wahren Hexe und aus New Jersey stammend, lebt sich langsam in ihr neues Leben in Starry Hollow ein. Es dauert nicht lange, bis Ember mitten in einem weiteren Geheimnis steckt. Jemand verwandelt die begehrtesten Junggesellen der Stadt in Frösche, angefangen mit ihrem Cousin Florian. Tante Hyacinth besteht darauf, dass die Zeitung zusammen mit Sheriff Nash ermittelt, denn „jeder weiß, dass Werwölfe lieber Beute jagen als Verbrecher.“

Wie unglaublich öde! Seit Sophies Abreise ist dem Kini sterbenslangweilig auf Schloss Berg. Alles, was er zu tun hat, ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Doch dann erfährt Ludwig von einem seltsamen Todesfall in einem abgelegenen Ort in den Bergen: Erikas bester Freund aus Jugendtagen ist plötzlich tot umgefallen. Sofort lässt der Kini seine Koffer packen. Endlich raus aus der Langeweile! Dort angekommen geht er mit Sophie und Erika auf Spurensuche. Schnell steht fest, dass der Jungbauer vergiftet worden ist. Und zu Ludwigs Überraschung hatte nicht nur ein Dorfbewohner ein Mordmotiv.