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In the vast palace of the empress lives an orphan girl called Nothing. She slips within the shadows of the Court, unseen except by the Great Demon of the palace and her true friend, Prince Kirin, heir to the throne. When Kirin is kidnapped, only Nothing and the prince’s bodyguard suspect that Kirin may have been taken by the Sorceress Who Eats Girls, a powerful woman who has plagued the land for decades. The sorceress has never bothered with boys before, but Nothing has uncovered many secrets in her 16 years in the palace, including a few about the prince.

Josie erschreckt sich beinahe zu Tode, als ihr in Noahs eigentlich geheimer Bibliothek plötzlich Matteo gegenübersteht - ein fremder Hexer aus einem großen Londoner Hexenzirkel. Er ist auf der Suche nach einem Buch, das sich in Noahs Besitz befinden soll. Doch als er sieht, dass Josie und ihre Freunde keinen Hexenzirkel haben, bietet er ihnen an, dass sie für die Ferien die Akademie für Hexende in London besuchen können.