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Der Streit zwischen Tempelton Pierce und Kapitän Nemo ist eskaliert. Der Kommandant wird festgesetzt, doch Teile der Mannschaft halten weiterhin zu ihm. Mr. Pierce sucht derweil nach Informationen über seinen Widersacher. In dessen Vergangenheit, zur Zeit als die Nautilus noch die Meere befuhr, scheint sich ein Drama am Rande menschlicher Abgründe abgespielt zu haben. Schließlich war es zu einem tödlichen Duell in den Tiefen der Meere gekommen, und Nemo hatte die Tore nach Atlantis aufgestoßen.

London, 1879. Templeton Pierce ist Geheimagent der britischen Krone, auf der Jagd nach einem enigmatischen Kapitän, der über Waffen verfügt, mit denen er ein Dutzend Kriegsschiffe vernichten konnte. Templeton gelangt an Bord seines Schiffes - eines phantastischen Unterseebootes, angetrieben von Mitteln, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen. Gejagt und gefangen, ist Templeton gezwungen, das Schiff auf seiner Reise durch die Tiefen der Ozeane zu begleiten. Er muss sich entscheiden, wem seine Loyalität gebührt.

Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

Die verbliebene Besatzung der Nautilus richtet sich in Babytopia immer mehr ein. Doch der Wassermangel droht alles Leben in dieser alten Stadt zu vernichten. Und plötzlich gerät Tempelton Pierce unter Mordverdacht.

Captain Nemo hat eine neue Chance erhalten und besucht mit Tempelton Pierce den geheimnisvollen Wüstenplaneten. Als einer der Männer verletzt wird, geraten die beiden Anführer aneinander. Im Streit verschwindet Nemo in der Wüste, und Pierce wird von einem Tier angegriffen. Unter Einfluss eines heimtückischen Gifts wird er mit seinem eigenen Unterbewusstsein konfrontiert. An der Schwelle zum Tod zeigt sich eine alte Schuld, die er in seinem Innersten trägt.

Während Tempelton Pierce versucht, einen Funken der Einsicht im verbitterten Kapitän Nemo auszulösen, wird die Nautilus beim Anflug auf einen mysteriösen Planeten von einem ungewöhnlichen Phänomen angezogen. Das Schiff gerät in einen Strudel der Zeit, der sich nicht mehr unterbrechen lässt. Nur ein einziges Besatzungsmitglied ahnt überhaupt, in welcher Gefahr alle Anwesenden schweben. Doch scheint ein Ausweg unmöglich.

Je tiefer die Nautilus ins All vordringt, desto mehr wächst auch die Gefahr für Schiff und Besatzung. Doch der fanatische Kapitän Nemo treibt seine Leute weiter zur Höchstleistung an. Tempelton, der Agent der Krone, trifft an Bord ganz unvorbereitet einen seltsamen Eindringling. Während die Mannschaft noch abwägt, ob der fremden Intelligenz zu trauen ist, wird ein Besatzungsmitglied heimtückisch ermordet. Nemo, für den der Schuldige sofort feststeht, wird während der fieberhaften Suche an Bord indessen mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Die Fahrt der Nautilus geht weiter. Tempelton Pierce und der undurchschaubare Kapitän Nemo betreten tief im Äther einen scheinbar lebensfeindlichen Asteroiden. Während die Crew sich gegen einen gefährlichen Parasiten wehren muss, sind Nemo und Pierce einem Geheimnis auf der Spur, das sie bis ins Innerste führt. Dort machen sie eine phantastische Entdeckung, die ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Doch Pierce beginnt, an den Motiven des Kapitäns zu zweifeln.

Die Nautilus liegt noch immer auf dem seltsamen Wüstenplanten. Die verbliebene Besatzung entschließt sich zu einer Erkundungsmission und trifft auf merkwürdig vertraut wirkende Bewohner und eine uralte Stadt. Doch schnell wird klar, dass dort eine tödliche Bedrohung lauert.