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Matt und Aruula sind in Paris von den kriegerischen Méros gefangengenommen worden. Doch als sie von ihren Feinden tief in die U-Bahn-Katakomben geführt werden, gibt es eine Überraschung. Sie treffen auf Hank Williams, der ebenfalls dort unten festgehalten wird. Doch ein Entkommen erscheint unmöglich.

Matthew Drax und Aruula kommen auf der Suche nach Hank Williams in Paris an. Matt ist erschüttert, als er erkennt, dass von der einst so schönen Stadt nur noch Ruinen übrig sind. Doch es kommt noch schlimmer. Denn schon kurz nach ihrer Ankunft werden Matt und Aruula von einem Feind angegriffen, mit dem sie es noch nie zu tun hatten.

Acclaimed musician and painter Stephen Tunney is also the author of Flan—a surprise hit that drew positive comparisons to William S. Burroughs’ Naked Lunch and Miguel de Cervantes’ Don Quixote. Sixteen-year-old Hieronymus Rexaphin has an amazing talent—he has the ability to see the fourth primary color, and therefore the unique future paths of time and matter.

Someone has painted the Doctor's likeness into a famous poster by Toulouse-Lautrec, leading Mrs Wibbsey and him to Paris in the 1890s. There the streets are thronged with artists and their muses - ladies of the night such as the young girl La Charlotte. But a murderer is also at large, and...