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Au XIIe siècle de notre ère - celle de Jésus et de sa sœur Sophia - , l’Europe est divisée entre les Christiens et les Géminites. Si, chez ces derniers, l’usage de la magie est encouragé, chez les Christiens, qui considèrent la sœur du Christ comme une envoyée de Satan, le seul fait d’être pourvu de talent peut valoir la mort.

Hiver 1620. Les premiers feux de la guerre de Trente Ans dévorent le Saint empire romain germanique mais épargnent Wielstadt. Protégée depuis toujours par un dragon, cette ville allemande est le théâtre d'une autre bataille qu'un exorciste en armes, le chevalier Kantz, mène seul contre le Mal.

Certains feux ne s'éteignent jamais. Ils couvent en silence pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'une braise vienne les raviver. Et que le monde s'embrase à nouveau.

Dans le Londres crasseux de la fin du 19ème siècle, la vie de Peter oscille entre les histoires du vieux Kundal et les violences de sa mère. Une nuit, il rencontre une fée qui le fait voler jusqu’au pays imaginaire, où des pirates s’en prennent aux créatures fantastiques. Le satyre Pan, leur leader, attend justement le retour de la fée qui avait pour mission de ramener un sauveur.