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Maggie Blue ist eine Außenseiterin, sowohl zu Hause als auch in der Schule. Sie lebt bei ihrer exzentrischen Tante Esme und hat keine anderen Freunde als den launischen Hoagy, einen einäugigen streunenden Kater, der mit ihr sprechen kann. Als Maggie zufällig beobachtet, wie sich die neue Vertrauenslehrerin Ms Cane in eine angsteinflößende Wölfin verwandelt und ihre Schulkameradin Ida in eine andere Welt entführt, ist sie fest entschlossen, Ida zu retten. Aber die düstere Welt, in der Maggie landet, ist voller Gefahren.

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