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Bela mora em um lindo castelo, com a Fera e objetos encantados que ganharam vida. Entretanto, esta não é a coisa mais estranha do castelo. Pétalas de rosa e folhas começaram a aparecer, de forma misteriosa, em locais aleatórios, fazendo Bela e seus amigos Horloge, o relógio, e Lumière, o castiçal, começarem uma busca pelo intruso.

No mundo da mágica, nem tudo é o que parece. Pedro sabe disso muito bem, afinal, sempre foi fascinado por ilusionismo. Só não imaginava que ia entrar para valer nesse universo por causa de um crime terrível. Depois que seu melhor amigo é vítima de um mágico sinistro, Pedro decide encontrar o culpado a qualquer custo. Assim, o garoto reúne Pipa, Analu e Miloca, seus amigos de escola, para formar o Esquadrão Zero — e juntos desvendarem o caso.

Uma turma curiosa embarca em uma missão para desvendar o enigma por trás do Guardião dos Brinquedos, desencadeando uma aventura cheia de surpresas e descobertas.