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O. Henry wrote many stories, but this, the story of two "ultimate gifts", is his most famous.

Bruno, un garçon de 10 ans, vit seul avec son père Christian. À l'approche des fêtes de fin d'année, Bruno prétend ne pas aimer du tout Noël pour ne pas contrarier son père qui lui, déteste vraiment cette période de fêtes d'année et refuse de célébrer. Une après-midi de décembre, Bruno croise dans son immeuble Belana, une petite fille qui s'avère être la fille de la sorcière de Noël italienne Befana. Elle l'invite à prendre des biscuits et du punch et lui révèle que son père Christian est... le fils du père Noël.

Ce soir, il n'y a pas de petits et grands. Ce soir, nous sommes tous les enfants de la Terre. Et moi, le plus enfant parmi tous ces enfants. Je vais, avec mon cœur, vous dire le mystère du bon Père Noël... Ce conte musical ravira les enfants, avec une très belle histoire mettant en scène le Père Noël.