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Das grandiose inszenierte Fantasy-Abenteuerhörspiel führt in die rätselhafte fremde Welt von Morland, deren Bewohner keine guten Zeiten erleben. Es kommt zu Aufständen, die Geheimpolizei ist allgegenwärtig. In dieser unruhigen Zeit tauchen plötzlich Jugendliche auf, die magische Fähigkeiten besitzen. Eine gnadenlose Hetzjagd auf Tess, York und Hakon beginnt.

In Morland herrscht Chaos. Im spannenden Finale der Fantasy-Trilogie befehligt Diktator Begarell ein mit gefährlichen Kräften ausgestattetes Heer von Eskatay, um seine Macht auszuweiten. Tess, Hakon und York, die drei magisch begabten Waisen, versuchen ihn zu stoppen. Doch dann stoßen sie auf Begarells verblüffendes Geheimnis. Gelingt es ihnen, Morland zu retten?

Das Fantasy-Abenteuer führt uns in eine fremde Welt, in der sich die magisch begabten Waisen Tess, Hakon und York auf eine gefährliche Reise begeben. Sie wollen dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur kommen und dem Terror in Morland Einhalt gebieten. Doch die Zeit drängt: Ein Luftschiff steuert geradewegs auf die Stadt Morvangar zu. An Bord befindet sich eine tödliche Fracht. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt.