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Umzug, neues Schwimmteam, neue Schule - ziemlich große Herausforderungen für den 13-jährigen Jan. Und dann ist da noch seine Leseschwäche, die er vor den neuen Mitschülern geheim halten muss. Besonders vor seiner Nachbarin Flo, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Schließlich das Unglück: Jan soll vor der ganzen Klasse vorlesen, scheitert und alle lachen. Trost findet er beim Schwimmen. Im Wasser kann er alles hinter sich lassen und sein Trainer hält ihn für ein Riesentalent. Bald schwimmt Jan die beste Bahn seines Lebens... und daran ist Flo nicht ganz unschuldig.

Eine Nachricht des Schwarzen Renegaten lockt das Team X-treme nach Paris, wo es der geheimnisvollen Lady de Vipère auf die Spur kommt. Eine spannende Jagd entbrennt, in deren Verlauf Kyle neue Informationen über seine Vergangenheit erhält.

Der bekannte Archäologe James Deneuve ist spurlos verschwunden, CONRAD vermutet eine Entführung. In Istanbul ist das Team Extreme einem mutmaßlichen Komplizen auf der Spur, als es die Bekanntschaft von Okay Gozun macht, einem jungen Taschendieb, der als neues Mitglied zum Team stößt. Mit Okays Hilfe wollen die Teammitglieder den Mittelsmann dazu benutzen, sie zu Deneuve zu führen, doch alles kommt ganz anders

Um dem Team eine Freude zu machen, hat C.O.N.R.A.D. es über die Weihnachtsferien zum Skifahren in die österreichischen Alpen geschickt - auch Alexander und Nikolai Borodin sind mit von der Partie. Doch die beiden Superhirne haben schlechte Nachrichten - und ein alter Bekannter ist dem Team auf der Spur: Bata Clava.

Ein rätselhaftes Seebeben in der Karibik ruft das Team X-treme auf den Plan - hat Mortar Industries die Hände im Spiel? Während die Helden einem finsteren Komplott auf die Schliche kommen, schließt Charlie Freundschaft mit der jungen Amerikanerin Sandy Clarks, deren Vater seit dem Seebeben vermisst wird.

Die Analyse des in Ep. 6 erbeuteten Mikrochips hat ergeben, dass er von einer Firma namens InCore Enterprises stammt, die in der Wüste von Arizona ein streng bewachtes Testgelände unterhält. C.O.N.R.A.D., der Querverbindungen zu Mortar Industries vermutet, schleust Kyle und Charlie in Begleitung von Dr. Dickens auf dem Militärstützpunkt ein, wo sie brisante Entdeckungen machen als sie plötzlich entdeckt werden.