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Er jagt in der Nacht und ruht am Tage. Seine menschliche Gestalt hat Jonathan Crest längst abgestreift. Der Skin Walker ist die einzige Gestalt, die existiert! Doch sie ist weder Mensch noch Tier. Nur eine Chimäre des Grauens und genau das Richtige für eine Freakshow. Franklin Burnaby will den Skin Walker für seine Manage der Abscheulichkeiten, egal was es kostet. McCanner und seine Bande von Kopfgeldjägern sollen ihn in der Wüste Arizonas aufspüren, auch William Crest ist seinem Bruder dicht auf der Spur.

Arizona 1862. Weit im Westen, wo die Sonne erbarmungslos den Körper verbrennt, gejagt von seinem eigenem Bruder, versucht Jonathan Quest, das Monster in ihm, zu beherrschen. Nach den bestialischen Morden an seiner Frau und seinem Sohn schwor William Quest, seinen Bruder, oder das Ungeheuer in ihm, zu töten. Seine Spur führt ihn nach Willow, wo ihm ein Taschenspieler und ein Freudenmädchen zur Seite stehen.

Kai doesn’t have time to die. Poisoned, weakened, and running out of options, she’s determined to rescue her sister from the Graylands—a realm meant for the dead—and her mother from the demon-controlled Wrythiin. But stepping into forbidden realms isn’t exactly a walk in the park, and this time, the price might be more than she’s willing to pay.