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London in the time of Queen Elizabeth I is a bustling place, its streets crowded with vendors selling goods from all over the world. In the courtyard of St. Paul's Cathedral, Alice Wood competes with other booksellers, hawking pamphlets, plays, and the latest poetry from the continent. It is a lonely life for a hardworking young widow, and she will soon put it aside. When a black-clad stranger visits, speaking in riddles and asking questions about her long-vanished son, Alice will be drawn into an adventure straight out of one of her faerie stories.

Nel mezzo delle guerre napoleoniche la magia è completamente scomparsa in Inghilterra finché il signor Norrell non rivela pubblicamente le sue abilità di mago fino ai salotti dell'alta società di Londra, dove mette i suoi poteri al servizio dei politici. E poi arriva il giovane e audace Jonathan Strange, che prima diventa il discepolo del signor Norrell e poi ne diventa acerrimo nemico. Nel corso degli anni, la battaglia fra i due si fa più accesa di quella dell'Inghilterra contro Napoleone.