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Linus Baker è un assistente sociale impiegato al Dipartimento della Magia Minorile. Il compito che esegue con scrupolosa professionalità è assicurarsi che i bambini dotati di poteri magici, cresciuti in appositi istituti in modo da proteggere quelli "normali", siano ben accuditi. La vita di Linus è decisamente tranquilla, per non dire monotona: vive in una casetta solitaria in compagnia di una gatta schiva e dei suoi amati dischi in vinile. Tutto cambia quando, inaspettatamente, viene convocato nell'ufficio della Suprema Dirigenza.

A deeply polarized and ungovernable United States of America has separated into two nations—the God Fearing States (GFS) and the United Progressive Regions (UPR). Judith Braverman, a teenager living in an Orthodox Jewish community in the GFS, is not only a talented artist accomplished in the ancient craft of papercutting, she also has the gift of seeing into peoples' souls—and can tell instantly if someone is good or evil. Jeffrey Schwartz has no love for religion or conformity and yearns to escape to the freedom of the UPR.