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'Paints a vivid picture of life aboard the mighty ship-of-the-line' - Daily Express 1811. The Adriatic, the 'French Lake', is now the most valuable territory Napoleon Bonaparte possesses. Captain Sir Thomas Kydd finds his glorious return to England cut short when the Admiralty summons him to...

A metà tra reportage narrativo e mappa dell'anima, Balkan Circus è un'esperienza, un viaggio nel respiro di un mondo colorato e strabiliante. Una prosa che sa di Kusturica e di Goran Bregovic, di matrimoni e funerali: i Balkani in salsa agrodolce.

Gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Hadschi Halef Omar, dem Araber Omar Ben Sadek und dem Kaufmann Osko ist der Abenteurer Kara Ben Nemsi in den Schluchten des Balkan unterwegs nach Skutari, um dort dem Franzosen Henri Galingré zur Hilfe zu eilen. Dort vermuten sie auch Hamd el Amasat, der einst Omars Vater auf dem Schott el Dscherid umgebracht hat. Als sie den Schmied Schimin aus höchster Not retten, hören sie erstmals von einem gefürchteten Mann, der sich „Der Schut“ nennt, und sie entziffern eine Geheimbotschaft, die Hinweise auf einen Treffpunkt der Schurken enthält.