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Holt and Ash saved the kingdom of Feorlen against all odds. Now they are outcasts, alone on an impossible quest to unite the Elder Dragons. But they are children playing in a game of Dragon Lords. Trapped between the riders, servants of Sovereign, and the scourge, even their luck cannot last forever. Their only hope is to advance their bond by any means necessary. In Feorlen, Talia faces a world unaccepting of a rider queen. Her councilors will not heed her warnings of Sovereign. Foreign powers threaten war and bloodshed. Pleas sent to rider headquarters fall on deaf ears.

Bei einem Überfall auf ihren Geschenkeartikel-Laden wird Elizabeth Chapman von einem riesigen Kodiak-Bären gerettet, der sich danach in einen sehr großen, sehr muskulösen und vor allem sehr nackten Mann verwandelt. Als sich herausstellt, dass der Täter der Bruder eines gefährlichen Kriminellen ist, wird Elizabeth plötzlich zum Ziel eines Rachefeldzugs. Ronan, der Bären-Shifter, nimmt sie zu ihrer eigenen Sicherheit mit nach Shiftertown, wo er mit drei jungen, verwaisten Wandlern, die er bei sich aufgenommen hat, lebt.