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Auf der Insel Eriana Kwai sind Meerjungfrauen der Feind. Sie belagern die Küste und bringen Tod und Verzweiflung über die Inselbewohner. Jedes Jahr ziehen Krieger in ein blutiges Massaker, doch keiner kehrt zurück. Nun sollen Kriegerinnen ihr Glück versuchen–immun gegen die tödlichen Verlockungen des Meeres. Die achtzehnjährige Meela hat ihren Bruder bereits an das Massaker verloren und ist eine der Kriegerinnen. Von Rachedurst getrieben, stellt sie sich dem Kampf, doch sie hütet ein gefährliches Geheimnis: Als Kind war sie mit einer Meerjungfrau befreundet.

Bryn Aven refuses to give up on her dream of serving the kingdom she loves. It's a dream that brings her to a whole new realm...the glittering palace of the Skojare. The Skojare people need protection from the same brutal enemy that's been threatening the Kanin, and Bryn is there to help. Being half Skojare herself, it's also a chance for her to learn more about her lost heritage.

Blaise wasn't supposed to be the villain. She was supposed to charm the prince, the male she'd loved for years. That was all the potion was supposed to do—give her another face, and only for a few hours. All so she could prove the prince loved her. Except Blaise got more than she bargained for, and instead of a beauty potion, she's now infected with a magical parasite who takes control of her body every full moon. A parasite who would rather take control permanently.