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Quante prime volte per Princess! È la prima volta che abita in paese, la prima volta che dorme in una casa, la prima notte senza i rumori degli animali e il loro odore rassicurante. Dopo una brutta lite col direttore, infatti, lei e sua madre hanno lasciato il circo in cui è cresciuta, e si sono trasferite da Andi. La scuola è quasi finita, ma per fortuna Princess si fa due nuovi amici, pronti a partire con lei alla ricerca di Mr. Orange. Perché il direttore ha anche venduto il vecchio e amatissimo boa della nonna e lei deve assolutamente ritrovarlo.

La novella narra la vicenda di una principessa che supplica un ranocchio di recuperarle la preziosa palla d'oro che le è scivolata nelle acque tenebrose di uno stagno. In cambio, promette la propria amicizia all'anfibio. Dopo essere stata esaudita, tuttavia, la fanciulla rinnega l'impegno solenne. Ma suo padre, il re, è un uomo d'onore e quando apprende del patto fra la sua nobile figlia e il viscido abitante dello stagno, impone alla giovane di accettare la sua amicizia....